10月20日,
武漢生態(tài)投資集團(tuán)成功發(fā)行
首單公募公司債券10億元,
票面利率3.9%,
期限3+2年,
全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.76倍。
公開(kāi)發(fā)行公司債券(簡(jiǎn)稱“公募公司債券”)是面向?qū)I(yè)投資者,由證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一實(shí)施行政許可的公司債券,相較于私募公司債券對(duì)發(fā)行人主體審核條件更嚴(yán)苛,對(duì)信息披露完整性要求更高。
本次債券發(fā)行是集團(tuán)公司繼中期票據(jù)、超短融、永續(xù)中票、私募公司債之后的又一次融資渠道創(chuàng)新,不僅是集團(tuán)迄今單次發(fā)行規(guī)模最大的債券,也是今年以來(lái)市屬城建類國(guó)企發(fā)行的首單公募公司債券,在近期金融監(jiān)管政策收緊、審核力度加大的背景下成功發(fā)行,具有十分重要的意義。
長(zhǎng)期以來(lái),武漢生態(tài)投資集團(tuán)堅(jiān)持遵循資本市場(chǎng)規(guī)則,對(duì)債券的發(fā)行規(guī)模、期限、成本、品種、窗口期進(jìn)行專業(yè)研判,確保按照市場(chǎng)規(guī)則低價(jià)發(fā)行,有效控制了發(fā)行成本和風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行當(dāng)天集團(tuán)精準(zhǔn)應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)形勢(shì),全程多輪引導(dǎo)投資者價(jià)格,經(jīng)過(guò)7個(gè)小時(shí)競(jìng)價(jià),債券發(fā)行最終達(dá)到票面利率3.9%,較集團(tuán)6月發(fā)行的同期限公司債券低19bp,同時(shí)也是華中地區(qū)近一個(gè)月來(lái)公募公司債最低價(jià)格。
作為集投融資、研發(fā)、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)商,近年來(lái)武漢生態(tài)投資集團(tuán)堅(jiān)持圍繞服務(wù)武漢市經(jīng)濟(jì)建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展,穩(wěn)步推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs、資產(chǎn)證券化、綠色金融工具等創(chuàng)新融資工作。此次首單公募公司債券的成功發(fā)行,進(jìn)一步提升了集團(tuán)在資本市場(chǎng)的良好形象,為集團(tuán)下一步持續(xù)性、多元化地開(kāi)展融資工作奠定良好基礎(chǔ)。